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1、精細(xì)化工定義

    精細(xì)化工尚無簡明、確切的科學(xué)定義。目前，學(xué)術(shù)界傾向于認(rèn)可美國克蘭（C.H.Kline）博士對精細(xì)化工的定義與分類。克蘭博士提出從商品學(xué)的質(zhì)和量的角度對化工產(chǎn)品在特性上與其他企業(yè)有無差別性可以將產(chǎn)品分為差別性產(chǎn)品和非差別性產(chǎn)品兩類；并結(jié)合此種分類，再以量為標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模的大小，將化工產(chǎn)品分為如下四類：

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國精細(xì)化工行業(yè)市場運行態(tài)勢與投資戰(zhàn)略咨詢報告》

    注：佳化化學(xué)主要產(chǎn)品建筑化學(xué)品、聚氨酯原料產(chǎn)品和表面活性劑屬于精細(xì)化工的中間體產(chǎn)品，根據(jù)下游應(yīng)用的不同，其作為原材料的產(chǎn)成品分屬于精細(xì)或?qū)Ｓ没瘜W(xué)品。

    中國在較長一段時間內(nèi)對于精細(xì)化工也無明確、統(tǒng)一的界定。原國家化學(xué)工業(yè)部于1986年發(fā)布《關(guān)于精細(xì)化工產(chǎn)品分類的暫行規(guī)定》，將精細(xì)化工產(chǎn)品分為11個產(chǎn)品類別：農(nóng)藥、染料、涂料（包括油漆和油墨）、顏料、試劑和高純物、信息用化學(xué)品（包括感光材料、磁性材料等能接受電磁波的化學(xué)品）、食品和飼料添加劑、粘合劑、催化劑和各種助劑、化工系統(tǒng)生產(chǎn)的化學(xué)藥品（原料藥）和日用化學(xué)品、高分子聚合物中的功能高分子材料（包括功能膜、偏光材料等）。

    精細(xì)化工品是指深度加工的、具有功能性或最終使用性的、品種多、產(chǎn)量小、附加價值高的一大類化工產(chǎn)品。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，及處于新技術(shù)革命前沿的材料科學(xué)、信息科學(xué)和生命科學(xué)的崛起，客觀上極大地促進(jìn)了精細(xì)化工的迅猛發(fā)展，使精細(xì)化工的生產(chǎn)門類、品種不斷增加，領(lǐng)域日益擴(kuò)大，精細(xì)化工成為充滿活力的朝陽工業(yè)。

    2、精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展情況

    二十世紀(jì)70年代開始，發(fā)達(dá)國家就相繼將化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點轉(zhuǎn)移到了精細(xì)化工，90年代之后全球精細(xì)化工迅猛發(fā)展；進(jìn)入21世紀(jì)，精細(xì)化工形成了產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)品日益專業(yè)化和多樣化，新工藝的開發(fā)受到了廣泛重視。目前，世界精細(xì)化工品商業(yè)化品種已超過10萬種。中國精細(xì)化工業(yè)起步于上世紀(jì)50年代，初步發(fā)展于上世紀(jì)80年代，90年代以后進(jìn)入快速發(fā)展期。自上世紀(jì)80年代確定精細(xì)化工為重點發(fā)展目標(biāo)以來，在政策上予以傾斜，發(fā)展較快。當(dāng)時，一部分民營企業(yè)開始生產(chǎn)比較簡單的初級中間體；隨著國內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步、原材料和資金供應(yīng)狀況的改善，上世紀(jì)90年代開始，部分企業(yè)已經(jīng)有能力生產(chǎn)技術(shù)要求較高、分子結(jié)構(gòu)復(fù)雜的高級中間體，甚至化學(xué)原料藥等。進(jìn)入21世紀(jì)以來，國內(nèi)精細(xì)化工業(yè)進(jìn)入了新的發(fā)展時期，涌現(xiàn)了一大批規(guī)模企業(yè)，競爭能力大幅度提高，成為全球精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)最具活力、發(fā)展最快的市場。

    據(jù)統(tǒng)計，21世紀(jì)初期，歐美等發(fā)達(dá)國家的精細(xì)化工率已達(dá)到70%左右。目前，我國精細(xì)化工率在48%左右，與發(fā)達(dá)國家存在較大的差距，整個精細(xì)化工行業(yè)處于成長期，還有很大的發(fā)展空間。

    具體情況如下圖所示：

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    3、市場供求狀況

    石化行業(yè)在“十二五時期”重點進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，其中精細(xì)化工產(chǎn)品在“十二五”中被列為重點，實現(xiàn)快速發(fā)展。根據(jù)《我國精細(xì)化工行業(yè)現(xiàn)狀和“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，2013年我國精細(xì)化工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值已達(dá)2.95萬億元，2014年達(dá)4.17億元，預(yù)計2017-2018年可達(dá)7萬億元。近兩年，因經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，精細(xì)化工系列產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)的消費需求都受到了一些影響，但是精細(xì)化工是國民經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵組成部分，它的發(fā)展程度與我國現(xiàn)代化建設(shè)和人民生活水平緊密相關(guān)。在發(fā)達(dá)國家，精細(xì)化工所占比例非常大，精細(xì)化工已成為化工行業(yè)主要的利潤來源和經(jīng)濟(jì)增長點，我國的精細(xì)化工行業(yè)仍有著巨大的發(fā)展空間。

    a、建筑化學(xué)品行業(yè)的市場供求狀況、變動趨勢及原因

    建筑化學(xué)品主要是指應(yīng)用于建筑過程中的化學(xué)品或化學(xué)藥劑。不僅包括直接應(yīng)用于建筑工程的化學(xué)品，也包括經(jīng)過復(fù)合加工衍生而取得的其他建筑化學(xué)品。建筑化學(xué)品是服務(wù)于結(jié)構(gòu)材料、維護(hù)材料和裝修裝飾材料施工應(yīng)用的一類化學(xué)材料。建筑化學(xué)品主要是無定型的粉劑、液體和膏狀產(chǎn)品。此類材料是近幾十年隨著建筑業(yè)的發(fā)展而出現(xiàn)的一個新領(lǐng)域?，F(xiàn)代建筑業(yè)的發(fā)展對建筑設(shè)計、建筑施工和建筑材料提出了許多新的要求，為了滿足建筑業(yè)的發(fā)展需求，利用建筑化學(xué)品可以達(dá)到改善建筑材料性能，提高工程質(zhì)量以及節(jié)省材料降低能耗的目的。

    建筑化學(xué)品種類繁多，常用的建筑化學(xué)品主要分為混凝土外加劑、防護(hù)涂料、膠粘劑和密封劑。據(jù)統(tǒng)計，2014年世界建筑化學(xué)品市場銷售額超過400億美元，而從市場地域上來看，中國是世界上最大的建筑化學(xué)品市場，其次是西歐和北美，這三大市場占全球總市場的70%。

    建筑化學(xué)品的需求情況與下游混凝土和水泥制品的需求情況緊密相關(guān)?；炷僚c水泥制品行業(yè)長期依賴固定資產(chǎn)投資拉動行業(yè)增長，我國經(jīng)濟(jì)自2002年進(jìn)入快速發(fā)展通道以來，全社會固定資產(chǎn)投資始終保持著快速的增長?；炷僚c水泥制品行業(yè)也因此經(jīng)歷了一個迅猛發(fā)展時期。2006年至2016年我國水泥產(chǎn)量情況如下圖所示：

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    由上表可見，我國水泥產(chǎn)量自2006年至2014始終保持著穩(wěn)定的增長態(tài)勢，其復(fù)合增長率為9.15%。2015年產(chǎn)量雖較2014年有所下降，但總體依然保持在較高水平。下游水泥行業(yè)較大的整體市場規(guī)模保證了建筑化學(xué)品的銷量。根據(jù)數(shù)據(jù)，2016年水泥和熟料產(chǎn)量均迅速回升，因產(chǎn)能進(jìn)一步集中，錯峰停窯及需求小幅上漲等多重因素，水泥價格回升上揚，2016年，全國累計水泥產(chǎn)量240,295萬噸，同比增長1.86%。

    2011年至2016年我國商品混凝土產(chǎn)量情況如下圖所示：

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    2016年，全國商品混凝土產(chǎn)量為179,200萬立方米，增長9.18%，增速同比提高3.57個百分點。水泥和混凝土的巨大產(chǎn)量基礎(chǔ)，保證了建筑化學(xué)品行業(yè)的穩(wěn)定需求。

    （1）聚羧酸系減水劑聚醚單體

    減水劑主要用于改善混凝土流動性、控制凝結(jié)或者硬化時間、提高混凝土強(qiáng)度等。聚羧酸系減水劑是一種高性能、無污染的新型減水劑，是水泥混凝土運用中的一種水泥分散劑。當(dāng)今，聚羧酸減水劑單體混凝土作為不可或缺的建筑材料逐漸步入商品化和高性能化的時代。聚羧酸減水劑單體是聚羧酸減水劑的主要原料。根據(jù)表面活性劑和洗滌劑行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心2015年數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2015年底，國內(nèi)聚羧酸減水劑單體產(chǎn)能超過218萬噸。

    受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展萎縮，新增基建項目資金落實困難等原因，2015年國內(nèi)減水劑需求量有所減弱。2014年聚羧酸減水劑需求約合350萬噸，2015年用量約合320萬噸，環(huán)比下滑約8.6%。減水劑需求下滑使2015年國內(nèi)聚羧酸減水劑單體的需求增速放緩，2015年，聚羧酸減水劑單體產(chǎn)量約合97.7萬噸，較2014年下滑1.3萬噸，環(huán)比下跌1.3%。需求減弱導(dǎo)致單體供應(yīng)企業(yè)開工率不足，產(chǎn)銷情況較2014年有所下降。

    由于目前經(jīng)濟(jì)形勢等原因，聚羧酸系減水劑聚醚單體產(chǎn)品需求增速減緩，但未來需求仍有較大的增長空間。為落實穩(wěn)步推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，確保2020年全面建成小康社會的目標(biāo)，國家大力發(fā)展城市基礎(chǔ)建設(shè)，對各類城市基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)加強(qiáng)扶持投入；鐵路“十三五”規(guī)劃已經(jīng)編制完成，“十三五”期間鐵路投資有望保持增長勢頭；2015年，隨著國際級頂層戰(zhàn)略“一帶一路”的提出，我國積極發(fā)展與沿線國家的經(jīng)濟(jì)合作伙伴關(guān)系，對于沿線國家的各類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)起到了積極的作用；2016年我國房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)回暖，以上發(fā)展情形在很大程度上顯示混凝土的需求仍面臨較大的增長空間，將加大聚羧酸系減水劑及聚羧酸系減水劑聚醚單體的需求。除去對于聚羧酸系減水劑聚醚單體產(chǎn)品的一般類應(yīng)用需求以外，隨著下游客戶需求的日益多樣化、個性化，市場對于不同功能、不同種類的特種聚羧酸系減水劑聚醚單體的需求與日俱增。

    （2）醇胺類

    行業(yè)內(nèi)一些公司的醇胺類產(chǎn)品主要包括三乙醇胺和三異丙醇胺，均是水泥助磨劑的主要組分。其中，三乙醇胺，又名TEA，可由乙醇胺與環(huán)氧乙烷及氨反應(yīng)制得。三乙醇胺是一種用途廣泛的化工原料，用作非炭黑補(bǔ)強(qiáng)膠料的硫化活性劑、油類和蠟類的乳化劑、金屬切削冷卻劑、防銹劑、水泥早強(qiáng)劑、中和劑、酸性氣體吸收劑和日化用品濕潤劑等。三乙醇胺為乙醇胺的一種，就全球范圍而言其消費量約占乙醇胺消費總量的25%。

    三異丙醇胺是一種具有氨基和醇性羥基的醇胺化合物，屬于異丙醇胺的一類，2014年世界異丙醇胺產(chǎn)能約為17.8萬噸/年，總產(chǎn)量約14.3萬噸。中國是最大的生產(chǎn)、消費和出口地，2014年產(chǎn)量和消費量分別約9萬噸和6.7萬噸，出口量達(dá)3.2萬噸，出口占據(jù)世界異丙醇胺出口量的55.6%。消費方面，2014年歐美和中國的異丙醇胺消費量合計約10.7萬噸。由于三異丙醇胺的分子中既含有氨基，又含有羥基，因此具有胺和醇的綜合性能，具有廣泛的農(nóng)化應(yīng)用及工業(yè)用途，是一種重要的基礎(chǔ)性化工原料，主要用于水泥外加劑，具有分散性好，早期及后期增強(qiáng)性能好及應(yīng)用穩(wěn)定性強(qiáng)的特點。其運用于水泥的生產(chǎn)制作能起到提高球磨效率、降低能耗和增強(qiáng)水泥強(qiáng)度效果。同時，三異丙醇胺可應(yīng)用于農(nóng)化行業(yè)，作為農(nóng)藥中和劑使用。除此之外，三異丙醇胺可用作金屬加工助劑、合成洗滌劑、化妝品、表面活性劑原料、抗靜電劑、染色助劑、乳化劑、聚氨酯催化劑等。

    b、聚氨酯原料產(chǎn)品行業(yè)的市場供求狀況、變動趨勢及原因

    按照行業(yè)習(xí)慣，在高分子結(jié)構(gòu)主鏈上含有許多氨基甲酸酯基團(tuán)的聚合物統(tǒng)稱為聚氨酯（PU）。聚氨酯是一類用途十分廣泛的合成材料。作為一個品種多樣、性能優(yōu)異的新型合成材料產(chǎn)品，聚氨酯產(chǎn)品種類繁多，包括不同軟硬程度的泡沫塑料、高耐磨性彈性橡膠、高光澤性的油漆涂料、高回彈性合成纖維、高抗撓曲性合成皮革和高粘結(jié)性的膠黏劑等。隨著產(chǎn)品應(yīng)用的不斷拓展，聚氨酯已成軟體家具、汽車、涂料、膠水和節(jié)能保溫等各個領(lǐng)域中不可或缺的材料。

    全球2012-2015年聚醚多元醇產(chǎn)能呈階梯式增長，年均增長率在4.3%。就全球聚醚多元醇市場而言，其生產(chǎn)較為集中，主要供應(yīng)商為陶氏化學(xué)、拜耳、巴斯夫和殼牌化學(xué)等幾家大型跨國公司，其總生產(chǎn)能力占全球總產(chǎn)能的50%以上。2015年，全球聚醚多元醇的生產(chǎn)能力達(dá)到1,092.6萬噸，中國產(chǎn)能達(dá)到452.5萬噸，占全球產(chǎn)能41.4%。

    在中國，聚醚多元醇生產(chǎn)廠家通過技術(shù)引進(jìn)、自主研發(fā)等形成了一定規(guī)模。近年來，隨著大型廠家的擴(kuò)產(chǎn)，聚醚多元醇的品種規(guī)格基本齊備，產(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性也大幅提高。根據(jù)數(shù)據(jù)，2016年中國的聚醚多元醇總供應(yīng)量為328.7萬噸，較2015年增長約12.5%；2016年國內(nèi)聚醚多元醇總需求量為322.3萬噸，較2015年增長約14.5%。2014-2016年間，國內(nèi)聚醚多元醇總供應(yīng)量與總需求量情況如下圖所示：

    2014-2016年聚醚多元醇總供應(yīng)量及總需求量統(tǒng)計

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    2016年聚醚多元醇最大消費群體仍為軟體家具領(lǐng)域，其消費量占總消費量41%，較2015年略有增長。具體需求結(jié)構(gòu)見下圖：

    2016年國內(nèi)聚醚多元醇下游消費占比

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    聚醚多元醇根據(jù)用于生產(chǎn)聚氨酯制品的類型不同，可分為軟泡聚醚、硬泡聚醚、POP聚醚、CASE聚醚、高活性聚醚等類型。